A股：题材活跃数据中心大涨！AI算力分支核心全梳理（附股）

  2、“星际之门”，1月22日，软银+英伟达+OpenAI+甲骨文+MGX联合成立一家新AI公司Stargate，宣布堪称史上规模最大的AI基建未来四年将投资5000亿美元，首期投入1000亿美金，将在德州阿比林建设10座数据中心，未来要在全美打造20个超算。还有中行近期提供不低于1万亿元支持AI产业链，整体的宏大叙事远超新能源汽车锂矿电池周期。

  3、1月25日，尽管当前AI尚未大规模应用，美数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%相当于纽约用电量。预计未来5到10年，数据中心的用电量将以翻倍的速度增长，可能达到四五个纽约用电量。面对电力短缺的挑战，行业巨头不仅抢建数据中心，还在竞争电力资源和变压器。

  IDC通常由IT设备（连接器+网络设备+算力设备+存储设备）和配套设施（温控+供配电设备）两大部分组成。

  2、数据中心分为云数据中心+智算中心+超算中心三种。其中基建成本的电力+制冷系统的整体设备占总投资近80%，整个产业链最强细分的电源远超机器人的丝杠价值。

  3、IDC供应链：电源+液冷+铜缆+变压器+发动机+光模块+硅光+印制电路板+端侧芯片+空芯光纤等。

  微软计划未来24个月内部署15000公里，目前北美供应商供货价格在2000元/米（即20万/芯公里），微软两年内空芯光纤采购金额约200亿，叠加其他云厂需求，实际空间在1000亿以上，相比传统光纤，空芯光纤能更好满足数据中心的大容量高速传输需求。

  10cm,2板，股价38元,流通值40亿，预制棒+光纤+光缆供应商，空芯光纤已参与国内多个运营商试点项目。

  20cm,股价48元,流通值76亿，有个收购故事类似罗博特科加分项。主营数据中心用光收发模块+有源光缆+高速铜缆。控制股权的人是长飞光纤，两者母子关系。

  20cm,1板，股价31元,流通值23亿。专注光纤环+保偏光纤+特种光纤+空芯光纤等。

  20cm,股价20元,流通值133亿，主营光纤及相关通信技术，发布了基于空芯光纤的超大容量实时传输系统。

  缺点是板块容量太小，空芯光纤和高速连接是两种不同的技术，应用于不同的领域，但是都属于高速连接传输。

  10cm,股价28元，流通市值354亿元，看是否突破新高。高速铜连接领域的领军企业，子公司乐庭智联已完成了部分单通道224G高速通信线样品的开发，内部测试结果较好。

  10cm,3板，股价20元，流通市值62亿，华脉科技的接棒者。高速铜连接领域的领军企业。

  20cm,股价63元,流通值54亿，公司高速无源铜缆产品在交换机+服务器能够完全满足不同场景下的数据传输需求。

  20cm,沃尔小弟，股价58元,流通值62亿，生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。目前已批量供货。

  20cm,1板,股价24元,流通值18亿，叠加小米机器人加分项，专注于铜缆生产，小米公布灵巧手招聘公告，小米系奕东电子IPO前引入的股东且小米的FPC业务在公司占比高。

  10cm,股价7.8元,流通值121亿，持有万德溙光电16.67%股权，标的有800G和400G自动化高速线亿，主营低烟辐照电缆料+铜缆高速连接等新材料。

  通宇通讯、意华股份、凯旺科技、胜蓝股份、太辰光、光库、新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、东田微、致尚科技等。

  2024年全球数据中心系统支出1000亿美元，同比+25.3%（主要拉动来自生成式AI的爆发），预计2025年达到1400亿美元，2028年达到2000亿美元。数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口，增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh。1、茂硕电源：

  10cm,1板。股价11元,流通值20亿。专注于开关电源、LED驱动电源等电源设备研发生产。

  20cm,股价15元,流通值30亿，在通信机房、算力中心、数据中心、金融、半导体高端制造等提供后备供电。

  10cm,股价21元,流通值35亿。公司发电机组产品被大范围的应用于船舶、通讯、油田、医疗、数据中心等行业。

  10cm,股价18元,流通值43亿。互动平台表示公司服务的数据中心和算力中心的计算机显示终端有微软+英伟达+字节等。

  10cm,股价30元,流通值88亿。其UPS产品在市场较高的知名度和市场占有率，能够为数据中心提供稳定可靠的电源供应。

  20cm,股价130元,流通值55亿，可转债是缺点，高功率服务器电源产品已处于国内领军水平。

  1、美格智能：10cm.1板，股价36元,流通值47亿，AI算力和端侧布局较早，国际客户较多，在AI眼镜模组+AI玩具模组都有现成产品。

  10cm.股价36元,流通值38亿，与奥嘟比合作推出搭载AI大模型的玩具智能套件。

  10cm.股价84元,流通值154亿，称尚未接到字节订单，正在与玩具广商洽谈但尚未出货。模组全球龙一，边缘AI智能模组供应商。

  20cm.股价33元,流通值120亿，是豆包AI玩具核心合作厂商，产品通过Folotoy进入字节儿童对话玩具“显眼包”，是火山引擎端侧AI SoC芯片重点合作方。

  凌晨1时15分，知名女歌手演唱会后被带走！她所乘迈巴赫被大数据锁定，“人车分离的瞬间”被控制！本人最新回应

  据湖南湘潭市中级人民法院3月12日消息，一名拥有百万粉丝的网红歌手拒绝还债隐匿行踪，还打算开全国巡回演唱会。

  近日，有记者走访了杭州萧山多家水果店后发现，与刚上市动辄百元一斤的价格相比，如今蓝莓价格降价明显，售价在15元-25元/盒，每盒克重为125g。

  【央视首次曝光！歼-20发射新型导弹 “超视距”打掉3架“敌机”】歼-20搭载某新型空空导弹，在超视距空战演习中一次击落3架“敌机”。

  海底捞就“男子向火锅小便事件”发声明：将对该店4109单顾客全额退费并10倍赔偿

  战机在训练中失事，他们本有机会逃生，可为避免群众伤亡，他们放弃跳伞，壮烈牺牲。今天是海军烈士任永涛、粘金鑫牺牲六周年，缅怀英雄！#海军烈士任永涛粘金鑫牺牲六周年

  3月12日，#杨铭宇黄焖鸡致歉 ：3家涉事门店永久关闭，对全国所有门店深度排查。#杨铭宇黄焖鸡员工将剩菜再加工

  据清廉通城消息：湖北通城县教育局党群办副主任吴豪涉嫌严重违纪违法，目前正接受通城县纪委监委纪律审查和监察调查。潇湘晨报综合报料、维权通道：应用市场下载“晨视频”客户端，搜索“报料”一键直达；或微信添加报料客服：xxcbcsp；或拨打热线。

  近年来，伴随国家安全教育的不断深入，全民维护国家安全意识慢慢地加强，慢慢的变多的快递从业人员能够关注辨别禁寄物品、可疑人员，积极向国家安全机关反映，为及时遏止非法寄递，有效维护国家安全发挥了积极作用。

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